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新加坡论坛重磅纪要:四大矿山“侃”市场 铁矿石终究怎样看?

[点击量:1906][来源:www.wxxbtg.com]2017/5/8

新加坡铁矿石论坛于2017年4月27日在新加坡滨海湾金沙酒店会展中心盛大召开。来自中国和新加坡相关的政府官员、行业协会指导、全球铁矿石和钢铁行业的商业首领、行业精英、相关投研专家约一千五百多人参与了本次大会。
本文爲论坛中的圆桌论坛环节局部纪要,全球四大矿山大佬齐聚,并和钢厂龙头企业停止了“热情碰撞”。
BHP副总裁,矿石市场部,VICKYBINNS
关于价钱:
过来16个月铁矿价钱非线性化,房地产对钢材需求在增大,高品矿在去年底价钱暴跌,往年二月创新高,但港口库存居于高位。3月中旬之后进入下跌趋向,短期钢铁产量将进入平和增长,巴西提出2018年高品矿投产达1亿吨。中国港口库存居高不下,次要归因于不好销售低品铁矿。
关于供应与需求端:
中国人均钢铁产量6.5吨,只要美国一半,且依然有添加趋向,次要是城镇化,购房、车的需求。日本、美国钢材用在房车比例到达25%,而中国目前仅有7%。印度、印尼、越南等东盟国度都有新建钢厂项目,新兴经济体对铁矿需求将来无望持续添加。BHP在西澳以帕斯爲中心,有一流的物流及供给链管理才能,6月份新投产的矿山,将延长运输工夫至2小时,提升运力7%。短期铁矿石仍将承压,钢厂利润遭到一定挤压,库存继续居高,但看好将来需求。
中国将会支撑钢铁需求增长。资本存量还不是很成熟,还有增长的空间。虽然城市化进程比拟慢,但城市人口依然在增长,带动了根底设备建立。钢铁的运用状况反映了中国日渐成熟的经济构造和消费者化。因中国政策的不时演化,钢铁运用量添加的路途充溢了不确定性。
FMG集团商务开展总监庄彬俊
FMG努力于成爲低本钱的铁矿石供给商,目前年产到达1.65-1.7亿吨,从08年第一船货,至往年3月累计向中国发货8亿吨。2017财年一季度FMG离岸现金本钱13.06美元/吨,略高于目的12-13美元区间,一季度发货量爲3960万吨,本财年发货目的坚持不变。
FMG旨在不时降低本钱和进步效率,五年内现金本钱本钱呈下降趋向(48-44-34-27-15美元/吨);剥采比也相应降低,优化选厂来完成降低本钱,次要铁矿产品含铁58%。截止往年3月FMG手持现金15亿美元,债权降低至43亿美元。国开行存款正在建造8条20万吨左右CAPESIZE型船舶。FMG对中国将来有决心,相较兴旺国度比拟还有很大开展提升空间,特别是人均钢铁量。目前FMG有些矿山5-7年会被替代,新矿山正在补缺。
RIO RINTO市场营销部副总裁SimonFarry
力拓供给铁矿石50多年,刚刚交货累积打破了创纪录的第50亿吨铁矿。在混矿业务中曾经投入300亿美元,每年钻井50公里,卡车车队完成全自动驾驶,GPS导航。
铁路零碎自动化,平安、速度波动,消费效率高,降低本钱,全部自动化驾驶。每天有1亿吨铁矿从矿山运送到港口,混矿的原料来自12个不同的矿区,3个港口有20多个车次,在港口完成混矿,提供波动牢靠的品牌铁矿。每2分钟取样一次,全是机器人操作,无人工。
Pilbara混合粉是力拓混矿十多年的品牌,62%的含铁,深受客户喜欢,是钢厂主流选择。还有其他十多种混矿、块矿产品,不同市场周期有不同选择。力拓有140年以上的历史,爲中国提供铁矿也40多年,力拓将更多用固定价来定价。
Vale新加坡区总经理、铁矿石营销主管LuizMeriz:
Itabiritos项目和球团消费厂重启正在停止中。Vale正开采低铝烧结用矿:SFLA,目前不时添加高铝铁矿供应给高炉炼铁带来了应战,相较中国国际精粉产量不时增加,SFLA作爲低铝贸易铁矿之一(铝含量爲0.14%),是中国市场短少的产品,不失爲一个优先的选择。Vale在中国、马来西亚沿海地域港口树立混矿中心,减少客户交付工夫,促使供给链高效波动运转,矿种质量与价钱更具灵敏性;Vale囊括块矿、球团、球团精粉、粉矿等多样化产品组合,协助客户提质降本。
大宗商品周期改动由中国推进。比拟关注M+1定价。S11D项目正在停止传送带替代公路运输(570公里的铁路建立),年产能9000万吨,将继续进步卡粉在Vale产品组合中的占比,铁矿枯燥处置无望从2016年的40%进步至2022年的70%,剥采比和枯燥处置不时失掉优化和改良;南部2个矿山停止自动化零碎晋级,现有各2000万吨产能将提升。
问答局部:矿山巨头VS.钢厂
嘉宾:BHP副总裁、矿石市场部VICKYBINNS,宝钢股份总经理助理纪超先生,Vale铁矿石营销主管LuizMeriz、塔塔钢铁推销部董事RajivMukerji,FMG集团商务开展总监庄彬俊。
问1:如何管理矿石价钱的宏大动摇?
塔塔钢铁RajivMukerji:钢厂亲密关注原料价钱变化,但是并不喜欢价钱发作宏大动摇和活动性,钢厂会运用冲对、衍生品、远期期货等手腕管理风险并推销长协、协议价钱等办法同时也要紧盯市场价钱。
BHP:目前次要看指数等通明的定价机制,目前四大矿山本钱相差不大,但是质量有一定差异,将来会思索衍生品,目前衍生品可以更好的效劳于钢厂锁定一活期限的利润。
Vale:次要看市场价钱,依照市场主流价钱合同销售,假如看长协,也会关注投资者购置矿业公司的股票,也会遭到投资者购置行业公司的股票的资本配置状况察看。
宝钢:价钱动摇是正常的,但是大幅动摇对钢厂不利。面对动摇,希望完善定价机制、停止掉期对冲、价钱低点时可以做战略性推销。
FMG:矿山等实体也不喜欢大幅动摇,但市场永远是对的。最好的方法就是成爲行业中本钱最低的供给商,不时降本增效,进步本人竞争力,而不是去影响价钱。
成绩2:如何‘一带一路’政策带来的机遇?
FMG:对中国临时需求的看好,除了中国本身的建立需求,人均钢铁存量还有很长的路要走。而中国的一带一路战略会带动沿线地域乃至世界的开展。
宝钢:中国作爲一个担任任大国参与全球化的表现,同时也可推进周边国度开展,宝钢可以发扬本身劣势,给企业获取双赢效果的时机。
BHp:新兴市场对煤炭和铁矿的需求,爲高质量资源提供商提供时机。
成绩3:矿山关于老矿区5-10年被交换如何管理?规划新矿本钱如何应对?
BHP:每年新增800万吨,还可以开采几十年,南部区域今后两年暂时不能够被替代。
Vale:监测矿区产量。推出新项目的时分,会投资物流等根底设备以保证可开采的资源,公司也需求考量投资报答。
成绩4:印度矿山的应战在哪里?
塔塔钢铁:印度缺乏相关的根底设备,缺乏相关的设备,立法较慢,将来印度的钢铁产能规划达3亿吨,相关建立仍会带动需求,将来有一定的开展潜力。
成绩5:一带一路对消费商的影响,进入新市场如何应对?
BHP:新兴市场缺乏动力,会带动一定的需求,高质量矿山会进入一带一路沿线,如越南、泰国等。
Vale:西北亚对矿山提供了机遇。Vale分销中心可以间接将产品送到有需求的地域。但是预期后期需求不大。
成绩6:各位对将来市场的预测总结?
Vale:中国钢铁去产才能度加大,将来矿石供需会到达一个新的均衡。目前供给商进步质量,关注价钱曲线,我们比拟悲观。
BHp:从临时看我们比拟悲观,中国人均耗钢将来还会继续添加,钢铁市场需求还没有到达峰值。投入新矿到消费还需求几年,临时来看,矿山要提供高质量的效劳。
宝钢:2016年由于汽车、基建和地产阶段性带动钢价回暖,钢铁行业利润较好,但是并不意味着反转,钢铁行业冰河期并没有完毕。企业要做压。基建给长材市场有一定的带动,不同产品的仍存一定的动摇,对前期慎重悲观。
Fmg:供需矛盾、均衡还得详细看什麼样的价钱。目前的价钱就是一个绝对均衡的价钱,年终的反弹就是对过低价钱的修正。
塔塔:产量增长非曲线增长,而是一个进程;全球市场的区域开展之间的矛盾需求综合均衡。
“在此环节,台下观众对2017年普氏62%品尝的矿石年度均价有31.5%的人以为有60-70美元/吨。”

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